Vancouver, British Columbia, 9. August 2024 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) freut sich bekannt zu geben, dass die bereits in der Pressemeldung des Unternehmens vom 20. Juni 2024 angekündigte Darlehensvereinbarung (die Darlehensvereinbarung) zwischen dem Unternehmen, seiner Tochtergesellschaft EMX Chile SpA (EMX Chile) und einem hundertprozentigen Tochterunternehmen (der Darlehensgeber) der Franco-Nevada Corporation (Franco-Nevada) (NYSE und TSX: FNV) nunmehr abgeschlossen wurde und das Unternehmen das 35-Mio.-$-Darlehen (das Darlehen) in Anspruch genommen hat. Das Unternehmen hat den Erlös aus dem Darlehen dahingehend verwendet, den noch ausstehenden Restbetrag in Höhe von 34,42 Mio. $ eines Darlehens, das einem von der Sprott Resource Lending Corp. (Sprott) gemanagten Fonds geschuldet wird, zu tilgen, dem Darlehensgeber eine Bereitstellungsprovision in Höhe von 1 % des Nominalbetrags des Darlehens zu bezahlen und mit den verbleibenden Mitteln das allgemeine Betriebskapital aufzustocken.
Das Unternehmen freut sich über die weitere Vertiefung seiner Geschäftsbeziehung mit Franco-Nevada, einem Kernaktionär von EMX. Zusätzlich zur Darlehensvereinbarung haben EMX und Franco-Nevada gemeinsam Lizenzeinkäufe syndiziert (z. B. Caserones) und befinden sich derzeit in einem Joint Venture zur Sondierung neuer Möglichkeiten für Royalty-Finanzierungen.
Darlehensvereinbarung – Das Darlehen wird in Form eines vorrangig besicherten Darlehens in Höhe von 35 Mio. $ begeben, das am 1. Juli 2029 fällig gestellt wird. Die Zinsen sind monatlich zu einem Zinssatz zu zahlen, der dem dreimonatigen SOFR-Zinssatz (Secured Overnight Financing Rate) zuzüglich der anwendbaren Marge auf Grundlage des Verhältnisses zwischen der Nettoverschuldung des Unternehmens und dem bereinigten EBITDA (siehe nachstehende Tabelle) entspricht und vierteljährlich angepasst wird.
Verhältnis Nettoverschuldung / bereinigtes Anwendbarer Zinssatz (p.a.):
EBITDA:
< 1,00:1 Laufzeit SOFR-Zinssatz plus 300 Basispunkte
>= 1,00:1 und <1,50:1 Laufzeit SOFR-Zinssatz plus 325 Basispunkte
>= 1,50:1 und <2,00:1 Laufzeit SOFR-Zinssatz plus 350 Basispunkte
>= 2,00:1 und <3,00:1 Laufzeit SOFR-Zinssatz plus 375 Basispunkte
>= 3,00:1 Laufzeit SOFR-Zinssatz plus 425 Basispunkte
Während eines jeden Jahres können bis zu 10 Mio. $ des Darlehens kumuliert auf freiwilliger Basis und ohne Vertragsstrafe zurückgezahlt werden.
Das Darlehen ist durch eine allgemeine Sicherungsvereinbarung über die Vermögenswerte von EMX und durch die Verpfändung von Anteilen von EMX und EMX Chile an bestimmten ihrer Tochtergesellschaften oder anderen Beteiligungen gesichert. Der Darlehensgeber ist jederzeit in der Lage, bestimmte wesentliche Tochtergesellschaften des Unternehmens als Garanten für das Darlehen zu benennen und ähnliche Sicherheiten zu stellen. Bestimmte Verpflichtungen aus der Darlehensvereinbarung, einschließlich Beschränkungen bei der Aufnahme von Schulden und Belastungen, gelten sowohl für das Unternehmen als auch seine Tochtergesellschaften.
Alle hier genannten Geldbeträge sind in US-Dollar angegeben.
Über EMX – EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.
Über Franco-Nevada – Franco-Nevada Corporation ist das führende, auf Gold ausgerichtete Royalty- und Streaming-Unternehmen mit dem am stärksten diversifizierten Portfolio an Cashflow produzierenden Assets. Sein Geschäftsmodell bietet Investoren Goldpreis- und Explorationsoptionalität, während es gleichzeitig das Risiko gegenüber einer Kosteninflation begrenzt. Franco-Nevada ist schuldenfrei und nutzt seinen freien Cashflow, um sein Portfolio zu erweitern und Dividenden zu zahlen. Das Unternehmen wird unter dem Kürzel FNV sowohl an der Toronto Stock Exchange als auch an der New York Stock Exchange gehandelt.
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